«РусГидро» закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-П04. Интерес потенциальных инвесторов превзошел ожидания: общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций более чем в 2,5 раза превысила необходимый объем и составила около 40 млрд рублей.
Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (10,75-11,0%) снижался до 10,5-10,75%, а затем до 10,25-10,5%. В итоге ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 10,35% годовых. С июня 2014 года это самый низкий купон среди рыночных размещений корпоративных эмитентов, что демонстрирует уровень доверия инвесторов к крупнейшему энергетическому холдингу.
«В финальной книге свыше 50 заявок, и спрос существенно превысил объем предложения, — сообщил агентству «Интерфакс» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. — Можно сказать, что сделка «РусГидро» сегодня продвинула рынок вперед». Банкир особо подчеркнул, что «после введения санкций на этом новом для нашего рынка уровне цены достигнут широкий спрос инвесторов».
«РусГидро ведет активную работу по повышению эффективности деятельности группы по всем направлениям, в том числе по оптимизации портфеля заимствований. Достигнутые параметры нового выпуска облигаций являются результатом успешной работы компании на рынках долгового капитала совместно с нашими опорными банками и свидетельствуют об укреплении российского финансового рынка в условиях нестабильной экономической ситуации», — отметил председатель правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.
Техническое размещение бумаг пройдет 8 апреля 2016 года. Организаторы выпуска — ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк. Соорганизатор — АБ «Россия».
