Предложение было заявлено на совете директоров компании и получило поддержку независимых директоров. О возможности своего участия в этой сделки уже объявили крупнейшие мировые банки JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Societe Generale.
«Предлагаемая цена обозначена с премией к рынку и, по имеющейся у компании информации, значительно превышает цену приобретения ОК «Русал» данного пакета акций в 2008 г., — отмечается в заявлении «Норильского никеля». В случае совершения предлагаемой сделки «Норильский никель» планирует в течение 2–3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций в объеме до 20% уставного капитала.
Также указывается, что приобретение акций у «Русала» и их последующее погашение не повлияют на дивидендную политику компании. При этом завершение конфликта между акционерами позволит менеджменту сосредоточиться на перспективном стратегическом планировании деятельности ГМК, выполнять инвестиционную и производственную программу и реализовывать социальные обязательства перед работниками и регионами присутствия. Отдельно отмечается, что это позволит увеличить представительство независимых директоров в совете директоров, где они составят большинство, что соответствует лучшим международным практикам.
Стоит отметить, что ранее предложение о выкупе акций у «Русала» за $9 млрд. сделал «Интеррос» Владимира Потанина. В «Русале» тогда посчитали, что названная цена не является справедливой. По мнению аналитиков, новое предложение является гораздо более привлекательным для алюминиевой корпорации и, скорее всего, она пойдет на заключение этой сделки.
По мнению аналитиков «ВТБ Капитала», совершение данной сделки позитивно отразится на стоимости акций обеих компаний. В этом случае «Русал» сможет освободиться от многомиллиардной долговой нагрузки и получит возможность для реализации своей инвестиционной программы. Для «Норильского никеля» продажа пакета означала бы прекращение конфликта акционеров с участием менеджмента и возможность сконцентрировать усилия на операционной деятельности и развитии бизнеса.
Стоит отметить, что «Русал» уже выпустил заявление о том, что «блокирующий пакет в ГМК является стратегической инвестицией, и компания не намерена его продавать». Тем не менее, с учетом того, что по сравнению с предложением «Интерроса» цена пакета «Норильского никеля» уже выросла на $3 млрд., не исключено, что данное предложение
