«Роснефть» стала одним из главных действующих лиц на ПМЭФ-2017. Компания подписала значимые соглашения с иностранными партнерами и выступила организатором Саммита энергетических компаний, который собрал элиту мировой энергетики и вызвал на форуме настоящий ажиотаж.
В мероприятии приняли участие главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли, председатель совета директоров и главный исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс, главный исполнительный директор Total Патрик Пуянне, министр энергетики РФ Александр Новак, министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес, главный исполнительный директор Statoil Эльдар Сэтре, заместитель председателя совета директоров Chevron Майкл Вирт, главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг, президент и главный исполнительный директор Mitsui Тацио Ясунага. Попасть в зал, где проходил саммит, хотели многие, но повезло не всем. Например, генеральный секретарь OPEC Мохаммед Баркиндо, который задержался на предыдущей сессии, не нашел свободного кресла, и слушать доклады ему пришлось, стоя в проходе.
Период низких цен — надолго
В своем докладе на саммите глава «Роснефти» заявил, что период низких нефтяных цен затянется надолго: в настоящее время они зафиксировались в диапазоне от 45 до 50 долларов за баррель Brent, а волатильность рынков и неопределенность значительно выросли. «Нынешняя «передышка» не должна нас успокаивать, — предупредил Игорь Сечин, — условий для стабильной работы рынка пока не создано. Ряд крупных производителей, которые не участвуют в договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции, что скорее создает предпосылки для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию устойчивого роста». Глава «Роснефти» подчеркнул, что сегодня ключевые игроки ведут подготовку к увеличению объемов добычи и усилению борьбы за рынки сбыта. «Мы должны согласиться, — отметил он, — что, если отрасли необходима устойчивая и долгосрочная стабильность, в регулировании производства должны участвовать все крупные производители».
«В современном мире существует три регулятора, — заявил Сечин после форума в интервью The Financial Times. — Во-первых, это американский нефтяной рынок, который производит 9,3 млн баррелей в день. Затем Саудовская Аравия. И затем Россия. Координация этих трех лидеров, безусловно, была бы полезна для рынка, для компаний, для акционеров — для всех».
Отметив, что в данный момент он оценивает соглашение OPEC+ и его влияние на рынок положительно, Сечин предупредил, что дальнейшее увеличение выработки США заставит поднять вопрос о логичности и эффективности соглашения. «Все участники этого процесса имеют свои собственные интересы, — добавил он. — На данном этапе наши интересы, интересы Саудовской Аравии и интересы американской индустрии сланцевой нефти совпадают. Но я полагаю, что через некоторое время эти интересы будут разниться, и мы будем на это реагировать». Сечин дал понять, что Россия увеличит добычу нефти в случае неожиданной отмены соглашения о сокращении добычи. «Что ж, если вопрос в том, каким образом ОПЕК собирается отменить эти соглашения, то ответ — резко, — заявил Сечин. — Мы также будем к этому готовы. Если что-то пойдет не так, мы не позволим им занять наши рынки. Мы будем защищать свои интересы».
В том случае, если начнется новый этап борьбы за рынки сбыта, цены на нефть опять будут снижаться. «Аналитики уже рассматривают сценарии с ценовыми параметрами 50-40 и даже 30 долларов за баррель», — сообщил Сечин в докладе на саммите. По его мнению, «достаточно длительная балансировка рынка на уровне 40 долларов за баррель выведет половину производства на уровень убыточности, прежде всего на глубоководных проектах Бразилии, на нефтяных канадских песках, создаст проблемы и для сланцевых производителей, за исключением высокоэффективных участков Пермского бассейна». «И хотя Россия, Саудовская Аравия, ряд эффективных проектов США, Иран и проекты в некоторых других странах сохранят конкурентоспособность, рынку потребления это не поможет», — добавил глава «Роснефти».
«В какой мере возобновляемые источники могут взять на себя роль основного ресурса, удовлетворяющего растущий спрос? — обратился он с вопросом к участникам дискуссии. — Представляется, что их возможности довольно ограниченны. Хорошим примером для нефтяной отрасли являются роль и динамика развития рынка электромобилей. Всем очевидны вопросы, связанные с эффективным хранением электроэнергии, а также экологичностью производства аккумуляторов и их последующей утилизацией. Во многих регионах, в частности в Европе, налоги и акцизы на нефтепродукты составляют немаловажную часть бюджетных поступлений, направляемых в том числе на социальные цели. Пока производители возобновляемых источников и потребители электромобилей скорее привыкли к обратному — к государственным дотациям. Неясно также, как будет удовлетворяться дополнительный спрос на электроэнергию, порождаемый массовым развитием сектора электромобилей». Те же самые проблемы, по мнению Сечина, касаются и других источников альтернативной энергетики — неустойчивые государственные субсидии и отсутствие должного эффекта на общий баланс электропотребления. В ходе доклада он подчеркнул, что использование ресурсов традиционной энергетики для субсидирования энергетики альтернативной абсолютно неоправданно.
Эра национальных корпораций
Игорь Сечин заявил, что на данном этапе серьезную конкуренцию транснациональным нефтяным мейджорам составляют страны-производители и их национальные компании, которые приобрели необходимые опыт и компетенции при реализации сложных проектов. «Их вклад в мировую добычу более чем в три раза превышает долю мейджоров», — сообщается в докладе. «Наблюдается усиление национальных компаний, в том числе Saudi Aramco, Qatar Petroleum, CNPC и Sinopec, — отметил Сечин. — Причем их активность распространяется не только в своих странах, но и в глобальном масштабе».
В частности, китайские национальные нефтяные компании ведут активную работу по усилению международного присутствия, приобретая доли в проектах не только в развивающихся странах, но и в США, Канаде, Великобритании. Китай активно создает зону особого экономического партнерства, связанного в том числе с поставками и переработкой нефти, нефтехимией. Фактически складывается новый энергетический хаб, который будет иметь собственные индикаторы и тем самым сможет снизить влияние традиционных центров торговли нефтью, таких как Лондонская, Нью-Йоркская и Чикагская биржи. Аналогичную стратегию реализуют и индийские компании, скоординированная политика которых и возможная консолидация поддерживаются на государственном уровне.
Предстоящее IPO Saudi Aramco Сечин назвал «одним из самых значимых событий в мировой энергетике» и высоко оценил государственную политику Саудовской Аравии, направленную на поддержку национальной нефтяной компании. «Особенно впечатляет кардинальный пересмотр налоговой системы в целях повышения инвестиционной привлекательности Saudi Aramco, — подчеркнул глава «Роснефти». — Изменения обеспечат радикальное снижение налоговой нагрузки и рост дивидендов. Для организаторов и консультантов IPO очевидно, что даже при богатейшей ресурсной базе сохранение неэффективной фискальной системы не позволило бы приблизиться к заявленным целям по уровню капитализации компании». Как пишет The Financial Times, «взаимоотношения между национальной нефтяной монополией саудовского королевства и российскими производителями укрепляются. Сечин, в прошлом месяце посетивший Эр-Рияд, а также принимавший в Москве Халида Аль-Фалиха, президента Saudi Aramco, заявил, что «запланированное первоначальное публичное предложение акций саудовской компании приведет к возможностям наладить с ней более качественное сотрудничество». «Наш опыт показывает, что вхождение стратегических инвесторов в капитал позволяет повысить стоимость компании, — заявил Сечин в выступлении на саммите. — Кроме того, этот шаг позволит Saudi Aramco вести бизнес не только в рамках межгосударственных соглашений, но и в рамках корпоративных связей, что придаст ему необходимую гибкость, повысит скорость принятия решений и позволит создавать коммерческие партнерства, основанные на рыночных отношениях».
Сечин также предположил, что ожидаемое в следующем году IPO, в ходе которого предполагается продать на рынке 5% акций Saudi Aramco, стало одной из причин для действий по координации рынка. «Они готовятся к IPO. Но им необходимы некоторые предварительные условия, чтобы принять окончательное решение. Должны быть хороший внешний рынок и хорошее ценообразование, адекватное тем целям, которые они перед собой ставят», — отметил Сечин в интервью FT.
«Роснефть» адаптировалась к санкциям
Устойчивость российской нефтедобычи, по мнению Сечина, была недооценена рынком, однако теперь причины данного феномена хорошо объяснены — это качество российской ресурсной базы, успешное развитие собственных технологических и сервисных компетенций, активная работа по снижению затрат, эффективные приобретения, высокая корпоративная ответственность. «Нефтяная отрасль России имеет свои особенности, — заявил глава «Роснефти» в своем докладе, — поскольку способна финансировать собственное развитие, прежде всего за счет внутренних финансовых резервов и генерируемых денежных потоков». Сечин убежден, что по мере роста потребности рынка в новых поставках Россия сможет внести значимый вклад в удовлетворение спроса: руководители «ряда российских компаний, включая «Роснефть», уже несколько лет назад приняли соответствующие инвестиционные решения».
Большую роль в развитии неф-тяного рынка будут, по мнению Сечина, играть «партнерства, создаваемые «Роснефтью», которые открывают новые возможности как для европейских, так и для азиатских компаний. «Это и новые проекты, и возможности своповых поставок нефти, и поставки оборудования, и участие в совместных добычных и логистических проектах для монетизации ресурсной базы компании», — сообщил он. Важным событием для всей экономики России, позволившим повысить ее инвестиционную привлекательность, Сечин назвал интегральную сделку по покупке пакета «Башнефти» и приватизации 19,5% пакета «Роснефти».
В заключение доклада Сечин сообщил, что «сегодня на выходе находятся налоговые инициативы, связанные с введением налога на дополнительный доход, которые должны придать новый импульс привлечению инвестиций в отрасль и стать важным шагом в создании конкурентоспособной фискальной системы с учетом недавнего опыта Саудовской Аравии и США». «Мы такие инициативы можем только приветствовать», — резюмировал он. (Налоговая нагрузка в американской нефтяной отрасли, если учитывать широко применяемые стимулы, не превышает 10-15%. К тому же администрация Трампа выступила с инициативой по снижению налога на прибыль для американских компаний.)
Еще на пресс-конференции в Берлине Игорь Сечин отмечал, что российские компании адаптировались к санкциям и привыкли работать в новых экономических и финансовых условиях. Несмотря на внешние ограничения, российский рынок, по оценкам The Wall Street Journal, успешно развивается и привлекает капитал. «Если честно, я не люблю говорить о санкциях, — отметил Сечин в интервью FT. — Я считаю, что они абсолютно необоснованны и даже незаконны. Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики. Мы не формируем политику».
Сечин считает, что санкции хоть и не наносят ощутимого вреда компании, но значительно усложняют ее работу. «Я в поте лица работаю, чтобы поднять капитализацию, она достигала 93 млрд долларов. Это еще до получения дополнительных активов, до увеличения добычи. Потом кто-то решает ввести санкции, и капитализация компании падает с 93 млрд до 60 млрд», — отмечает он. Как бы то ни было, Financial Times пишет, что результаты деятельности «Роснефти» за последние три года опровергли ожидания тех, кто предполагал, что российские нефтегазовые компании увянут без иностранной поддержки. Напротив, ей удалось поднять свою эффективность даже в период жестких внешних ограничений. По словам британской газеты, ни одна другая публичная нефтяная компания не может добыть баррель нефти по более низкой цене.
По оценке FT, добиться таких результатов «Роснефти» удалось благодаря команде топ-менеджеров, которая отличается «высоким профессионализмом, порядочностью и патриотизмом в корпоративном смысле». Сечин, как отмечается в статье, детально владеет технической спецификой нефтяной промышленности, а также пониманием механизма и экономики сланцевой отрасли США, которое часто отсутствует у многих его коллег в сфере традиционной добычи нефти. «Мы очень много работаем, — отметил в интервью Сечин. — Нам постоянно говорили, что частные компании работают более эффективно. И я совершенно не согласен с этим... Мы, очевидно, доказываем, что мы конкурентоспособны. Мы можем конкурировать с любыми участниками рынка».
Financial Times отмечает, что санкции не помешали «Роснефти» воплотить в жизнь свои планы по превращению в крупную глобальную компанию. В ближайшее время ожидается закрытие сделки по приобретению международным консорциумом во главе с «Роснефтью» нефтеперерабатывающего завода Essar Oil. Данная сделка позволит увеличить общую мощность переработки «Роснефти» и обеспечит консорциуму контроль над глубоководным портом в Индийском океане недалеко от Персидского залива и розничной сетью в 2,7 тысячи АЗС. «Мягко говоря, индийский рынок сейчас переживает очень позитивную динамику, — отмечает Игорь Сечин. — Это был сложный проект... Каждая хорошая сделка, каждый шедевр требуют определенных усилий». «Это шедевр Микеланджело?» — спрашивает его корреспондент. «Это больше похоже на Анри Матисса, — отвечает глава «Роснефти». — Этот проект — действительно драгоценный камень, жемчужина среди наших проектов».
Ключевые сделки форума
Вопреки санкционному давлению «Роснефть» заключила на форуме соглашения с крупнейшими американскими и европейскими компаниями. С General Electric было подписано два контракта: об обслуживании биологических очистных сооружений на уфимской группе заводов, а также о разработке проекта винторулевых колонок — одного из основных элементов судового оборудования — и локализации их производства на территории России.
В соответствии с договором Прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» разработает проект винторулевой колонки увеличенной мощности. Колонки планируется использовать при строительстве крупнотоннажных танкеров и газовозов. Соответствующие суда могут быть востребованы при реализации проектов по освоению шельфовых месторождений и транспортировке добытых на российской территории нефти и газа.
Согласно контракту по обслуживанию биологических очистных сооружений (БОС) General Electric предоставит технологические гарантии на обслуживание уникальных для России очистных сооружений, установленных на объектах «Башнефти». Гарантийный срок составляет 15 лет. В течение этого времени GE будет осуществлять поставку мембран взамен изношенных, а также обеспечивать комплексную поддержку технологических процессов очистки сточных вод с применением передовых инженерных и цифровых технологий. Сотрудничество с General Electric будет способствовать поддержанию высокого уровня экологичности на объектах «Башнефти». Кроме того, на очистных сооружениях планируется очищать стоки более 40 сторонних предприятий и частных организаций Уфимского промышленного узла.
С французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz (GTT) «Роснефть» договорилась о сотрудничестве в проектировании и строительстве грузовых систем для судов — газовозов СПГ. Был подписан меморандум, который предусматривает развитие уникальных для РФ технологий строительства судов-газовозов. (Строительство газовозов является одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда».) В рамках сотрудничества стороны намерены также оценить возможности строительства на судоверфи систем хранения СПГ, соответствующих стандартам GTT, и выбрать наиболее подходящую технологию создания таких систем.
«Роснефть» также договорилась с Siemens о взаимодействии в сфере технологического обеспечения проектов в добыче, переработке и транспортировке углеводородов, а также судостроении. Стороны выразили удовлетворение ходом текущего сотрудничества. В частности, специалисты компаний апробировали решения Siemens в области автоматизированного проектирования судов в АО «ЦКБ «Лазурит». Кроме того, инженеры Siemens осуществили поставку, монтаж и запуск газотурбинных установок на объектах «Роснефти». Применение технологий Siemens на добычных и перерабатывающих предприятиях «Роснефти» положительно скажется на эффективности производства, а реализация совместных проектов в сфере судостроения позволит внедрить ряд инновационных решений в этой отрасли.
С китайской Chemchina было подписано соглашение о развитии проекта по строительству завода полимерных покрытий. В результате реализации проекта в России будет создано крупнейшее предприятие по выпуску специальных покрытий для морских судов различного класса, в том числе арктического. Продукция, которую планируется производить на заводе, найдет свое применение в работе судостроительного комплекса «Звезда».
Еще один «звездный» проект «Роснефть» реализует с южнокорейской Hyundai — мировым лидером судостроительной отрасли. Стороны договорились о совместном производстве на дальневосточной судоверфи экологически чистых танкеров типа «Афрамакс», работающих на газомоторном топливе. Южнокорейская компания будет осуществлять контроль за соответствием рабочей конструкторской документации базовому проекту судна, который передается в капитал совместного предприятия.
Участие в СП даст возможность Hyundai укрепить сотрудничество с российским партнером в перспективном сегменте судостроительного рынка — строительстве «зеленых» «Афрамаксов». Сотрудничество с южнокорейской компанией позволит «Роснефти» создать эффективную систему управления проектами в области крупнотоннажного судостроения. «Технологическое партнерство с крупнейшей судостроительной компанией мира позволит нам приобрести необходимые компетенции в сфере инженерного сопровождения и управления проектами строительства судов. Данное сотрудничество обеспечит доступ к уникальным технологиям производства передовой морской техники и откроет перспективы для локализации производства», — отметил Игорь Сечин.
Газовый альянс с BP
Так что санкции не мешают России привлекать партнеров в значимые для нее проекты. Еще один яркий пример — соглашение «Роснефти» с BP о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли и меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа. Соглашение предусматривает интегральный характер сотрудничества. «Роснефть» и BP будут развивать взаимодействие в рамках совместных газовых и СПГ-проектов на территории России и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках. В рамках подписанного меморандума «Роснефть» и дочернее предприятие ВР, BP Gas Marketing Limited, планируют заключить договор купли-продажи добываемого «Роснефтью» газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы начиная с 2019 года. Подписанный меморандум — еще один важный шаг на пути к расширению стратегического сотрудничества «Роснефти» и BP. «Роснефть» является крупнейшим независимым производителем газа в России и в дальнейшем планирует наращивать объемы добычи, — заявил Игорь Сечин, комментируя подписания. — Сотрудничество с BP обеспечит «Роснефти» эффективный канал для монетизации газа и создаст основу для разработки новых месторождений«. «Мы рады расширению отношений с компанией «Роснефть», — отметил президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл. — Увеличение газовой составляющей в проектах ВР — один из приоритетов нашей стратегии». Стороны отмечают, что для успешной реализации положений меморандума важное значение имеет поддержка сотрудничества «Роснефти» и BP со стороны российского государства в части обеспечения эффективного механизма поставок газа.
На Саммите энергетических компаний Сечин заявил, что «одновременно с добычей нефти в США увеличивается сейчас и добыча попутного газа, избыток предложения которого создает дополнительные предпосылки для развития экспорта американского СПГ на перспективные и высококонкурентные рынки стран АТР и Европы. При этом на европейском газовом рынке конкуренция обещает быть особенно жесткой, учитывая большие объемы поставок трубопроводного газа не только из России, но и из стран Африки, а также из Норвегии».
По словам аналитиков, в первую очередь независимые производители газа стремятся сейчас к увеличению доли российских ресурсов на рынке Европы, на котором обостряется борьба за потребителя. «Независимые» разрабатывают такие схемы поставок, которые позволяют укрепить позиции не в результате конкурентной борьбы с «Газпромом», а за счет вытеснения с рынка Европы других поставщиков — прежде всего СПГ из США, Восточной и Западной Африки.
Глобальный лидер
«Роснефть» продолжает укреплять свои позиции на быстрорастущем восточноазиатском рынке. На форуме она заключила с тайской PTT долгосрочный контракт на взаимные поставки нефти до 2037 года в объеме до 200 млн тонн. Сотрудничество с лидером ТЭК Таиланда не будет ограничиваться поставками нефти и нефтепродуктов. Планируется реализация совместных проектов в области разведки и добычи углеводородов, трейдинга СПГ. Таиланд — одна из наиболее динамично развивающихся экономик региона, государство обладает одной из самых разветвленных в регионе сетей автомобильных дорог (60 автомобилей на 1 км трасс). «Роснефть» также договорилась о сотрудничестве с филиппинской PNOC в области трейдинга нефтью и нефтепродуктами, а также о совместных проектах по нефтепереработке. «Роснефть» и PNOC выразили намерение заключить в ближайшей перспективе стратегический долгосрочный контракт на поставку нефти в адрес филиппинской компании. Государство Филиппины, как и Таиланд, считается крайне перспективным рынком. Рост ВВП по итогам 2017 года ожидается на уровне 6,7% (IMF). Согласно прогнозам Wood Mackenzie, спрос на нефтепродукты увеличится с 17 млн тонн в 2017 году до 21 млн тонн к 2030 году, что в первую очередь связано с ростом численности населения и, как следствие, автомобильного парка.
Важную роль в повышении эффективности «Роснефти» сыграют заключенные на форуме долгосрочные контракты с производителями трубного оборудования — Трубной металлургической компанией и Челябинским трубопрокатным заводом. Долгосрочные контракты на основе формульного ценообразования будут действовать более пяти лет. Поставки трубной продукции в адрес «Роснефти» начнутся со II полугодия 2017 года. Данная форма сотрудничества является надежным рыночным инструментом, позволяющим обеспечить долгосрочное планирование, своевременность и надежность поставок качественной продукции. Комментируя подписание контрактов, Сечин заявил: «Соглашения дадут стимул к развитию отечественного производства и станут важным шагом на пути реализации программы импортозамещения. Переход на долгосрочное контрактование увеличит эффективность деятельности обеих компаний и гарантирует прозрачное ценообразование на закупаемую трубную продукцию».
Одним из знаковых событий на форуме стало подписание ряда юридически обязывающих документов с иракским правительством Курдистана о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики. Стороны договорились также о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода на территории Курдистана и заключили ряд соглашений о разделе продукции в отношении пяти блоков с существенным геологическим потенциалом.
«Роснефть» получила доступ к управлению крупной региональной транспортной системой мощностью 700 тысяч баррелей в сутки (к концу года ее планируется расширить до уровня более 1 млн баррелей). Подписанные документы укрепляют сотрудничество «Роснефти» с Иракским Курдистаном, которое началось в феврале 2017 года с подписания контракта на покупку и продажу нефти в 2017-2019 годах. Благодаря соглашениям компания входит в один из наиболее перспективных регионов глобального энергетического рынка с ожидаемыми извлекаемыми запасами на уровне 45 млрд баррелей нефти и 5,6 трлн кубометров газа. «Роснефть» планирует осуществить поэтапные инвестиции в регион.
По итогам церемонии подписания документов Игорь Сечин заявил: «Компания расширяет сотрудничество с Иракским Курдистаном по всей производственной цепочке. Курдская нефть уже поставляется на НПЗ «Роснефти», расположенные в Германии, что свидетельствует об успешной стратегии по диверсификации бизнеса. Соглашения подписаны на выгодных для компании условиях и являют собой пример продуманных инвестиций в один из ключевых регионов Ближнего Востока, что позволит «Роснефти» увеличить географию разведки и добычи, обеспечить сырьем расширяющуюся международную сеть НПЗ и повысить доходность зарубежных активов компании».
